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太平洋证券股份有限公司王亮,王海涛近期对云天化（600096）进行盘问并发布了盘问说明《2025Q3单季度功绩亮眼，公司资源上风执续强化》，赐与云天化买入评级。
云天化
事件：公司近期发布2025年三季报，期内杀青买卖总收入375.99亿元，同比下落19.53%，归母净利润47.29亿元，同比增长6.89%；其中2025Q3单季度杀青归母净利润19.68亿元，同比+24.30%，环比+33.69%。
2025Q3单季度功绩亮眼，出口孝顺彰着。据公告，公司2025年前三季度杀青磷肥销量367.55万吨，杀青营收124.76亿元；杀青复合(混)肥销量131.55万吨，杀青营收40.68亿元；饲钙级磷酸氢钙销量41.09万吨，杀青营收17.26亿元。期内磷肥价钱3394元/吨，较客岁同时的3315元/吨高潮2.4%；复合(混)肥价钱3093元/吨，较客岁同时的2936元/吨高潮5.4%；饲钙级磷酸氢钙价钱4200元/吨，较客岁同时的3435元/吨高潮22.3%。2025Q3单季度杀青归母净利润19.68亿元，同比+24.30%，环比+33.69%。公司单季度盈利权贵改善，主要系25Q3磷肥价钱执续上行、国内磷肥出口权贵好转所致。
磷矿石价钱守护高景气度，公司资源上风彰着。据百川数据，弃世当今磷矿石(30%)价钱1017元/吨，28%品位945元/吨，仍处于高位。公司领有丰富的磷矿资源，现存磷矿储量近8亿吨，磷矿石选用范围1450万吨/年，是我国最大的磷矿选用企业之一，资源上风彰着。公司激动镇雄磷矿树立责任，参股公司顺利获得探矿权，加速激动探转采责任。镇雄县碗厂磷矿位于镇雄县羊场—芒部磷矿区的冯家沟、祝家厂和庆坝村三个区块内，该区域磷矿资源丰富，有助于擢升公司磷矿资源保险才调，资源上风将进一步稳重。
投资冷落：公司是磷矿石-磷肥-磷化工行业龙头，咱们预测2025/2026/2027年归母净利润诀别为55.45/57.72/58.80亿元，对应刻下PE估值诀别为9.7x、9.4x、9.2x，守护“买入”评级。
风险指示：原材料、居品价钱剧烈波动风险；行业产能多余风险；不行抗力风险等。
证券之星数据中心证据近三年发布的研报数据计较，东北证券喻杰盘问员团队对该股盘问较为潜入，近三年预测准确度均值为71.61%，其预测2025年度包摄净利润为盈利55.99亿，证据现价换算的预测PE为9.54。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级19家，增执评级2家；畴昔90天内机构筹画均价为39.58。
证券日报网讯 瑞华泰11月4日在互动平台回答投资者提问时表示，聚酰亚胺本身具有优异的耐辐照性能，在高辐射和极端环境中能保持长期可靠稳定，同时作为最好的耐高低温绝缘高分子材料，在特殊复杂环境的绝缘系统中发挥重要作用。
10月9日深夜11点，上海九颂山河股权投资基金管理有限公司（以下简称九颂基金）发布公告称，近日收到公司实际控制人、执行董事管金生先生家属的通知，管金生先生因突发疾病抢救无效配资买股，不幸于2025年10月7日与世长辞。
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